Clients
Permet de gérer le fichier clients. Retourne la liste des clients en fonction de la sélection effectué
Liste des clients filtrés en fonction des critères saisies par l'utilisateur au niveau de la sélection. Les champs disponibles pour la sélection sont : le code client, le nom (avec prise en compte des champs adresses : compléments, localité, ru, code postal, ville), le code postal, le téléphone, le code qualité.
Les Onglets
Des onglets permettent de décrire les clients :
« Généralités» : Permet de gérer l'identité complète du client.
« Facturation» : Permet de définir les options de tarification et de facturation du client.
« Adresses» : Permet de définir les adresses du client à utiliser pour les envois de devis, de facture, et de situation.
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Power search] : Utilitaire permettant de lancer une recherche sur l'ensemble de l'application en saisissant un ou plusieurs mots clés.
[Ctrl F] : Permet de lancer l'utilitaire power search sur le fichier clients.
[F5 - Tableau de Bord Client] : Permet d'accèder aux coordonnées, devis, factures, situations, sites, contrats, chantiers et extrait de compte du client via le tableau de bord.
[Documents Client] : Ouvre le dossier document lié au client.
[Envoyer un Fax] : Permet d'envoyer une télécopie au client (le numéro de télécopie doit être renseigné) et un serveur Fax doit être paramétré.
[Envoyer un Mail] : Permet d'envoyer un courrier électronique au client (l'adresse de courrier électronique doit être renseignée).
[Site Web] : Permet d'accéder au site web du client (l'adresse du site web doit être renseignée).
[Ctrl F7 - Adresses] : Permet de gérer les adresses du client.
[Shift F5 - RIB] : Permet de gérer les RIB du client.
[F6 - Contacts] : Permet de gérer les contacts chez le client.
[Remise Fabricant] : Permet de gérer les remises du client appliquées sur tous les articles d'un fabricant.
[Remise Famille] : Permet de gérer les remises du client appliquées sur une famille, ou sur un couple famille-sous-famille, d'un fabricant.
[Remise Référence] : Permet de gérer les remises du client ou prix net appliqués sur une référence article.
[Fiche CRM] : Permet d'accéder à la fiche complète du client dans Divalto relation tiers (Outil CRM).
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