Fiche principale
Permet de gérer la fiche d'identification d'un projet commercial.
Code projet
Code du projet. La codification des projets est libre.
Intitulé
Intitulé du projet.
Tiers
Code client rattaché au projet.
Maître d’œuvre
Maître d’œuvre du projet.
Commercial
Établissement et code du salarié en charge du projet.
Secteur
Secteur de rattachement.
Agence
Agence de rattachement.
Priorité
Priorité donnée au projet.
Activité
Activité concernée par le projet.
État du projet
État d'avancement du projet. Le porjet peut être Actif, en sommeil, perdu ou clôturé.
% réussite
Pourcentage de réussite estimée du projet.
Montant évalué
Montant évalué de l'affaire.
Temps d'étude
Temps d'étude pour le projet.
Date estimative
Date estimative du projet.
Date relance
Date de relance de ce projet.
Décideur financier identifié
Case à cocher indiquant qu'il y a un décideur financier pour ce projet.
Décideur technique identifié
Case à cocher indiquant qu'il y a un décideur technique pour ce projet.
Budget connu
Case à cocher indiquant que le budget est connu pour ce projet.
Validation de la solution
Case à cocher indiquant que le projet est validé.
Descriptif
Description du projet.
Ces informations complètent donc la fiche principale du projet.
Par copier/coller, on peut associer un ou plusieurs documents au projet. On peut également saisir du texte directement (rich-text).
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Tiers associés] : Permet d'affecter un tiers ou un chantier ou un devis à un projet.
[Note] : Note associée au projet (texte libre pour l'utilisateur). S'agissant de rich-text, il est possible d'y copier des fichiers images (plans, photos, hyper-liens etc.)
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