Situations d'un devis
Permet de gérer les situations détaillées d'un devis.
Des contrôles sur les accès et la gestion des situations peuvent être mis en place en configuration Progib.
N°
Numéro d'ordre de la situation (automatique).
Date
Date de la situation.
Total HT
Montant total HT de la situation.
Total TVA
Montant total de la TVA de la situation.
Total TTC
Montant total TTC de la situation (Total TTC = total HT + total TVA).
Acompte
Montant de l'acompte à déduire. Si une facture d'acompte a été généré depuis le devis alors le montant d'acompte est repris automatiquement dans ce champ.
N° facture
Numéro de la facture éventuellement générée à partir de la situation.
N° avoir
Numéro de l'avoir éventuellement généré à partir de la situation préalablement facturée.
Mt facture
Montant de la facture si la situation a fait l'objet d'une facture.
Date facture
Date de la facture si la situation a fait l'objet d'une facture.
Réglé
Montant de la facture réglée. Cette information provient du module Divalto Réglement.
Non réglé
Montant de la facture non réglée. Cette information provient du module Divalto Réglement.
Travaux sur marché à TVA 1, à TVA 2
Montant HT des travaux sur marché de la situation aux taux de tva 1 et 2. Les travaux sur marché correspondent en principe au devis de départ, ils ne tiennent pas compte des avenants et travaux modificatifs identifiés dans le détail du devis d'origine par des chapitres de type « Variante » ayant en code traitement « A » ou « M ». Les taux de tva sont exploités depuis les articles présents dans le devis en situation.
Avenants à TVA 1, à TVA 2
Montant HT des avenants de la situation ajoutés au devis d'origine aux taux de tva 1 et 2. Les avenants sont identifiés dans le détail du devis d'originepar des chapitres de type « Variante » ayant en code traitement « A ». Les taux de tva sont exploités depuis les articles présents dans le devis en situation.
Tx modificatifs à TVA 1, à TVA 2
Montant HT des travaux modificatifs de la situation ajoutés au devis d'origine aux taux de tva 1 et 2. Les travaux modificatifs sont identifiés dans le détail du devis d'originepar des chapitres de type « Variante » ayant en code traitement « M ». Les taux de tva sont exploités depuis les articles présents dans le devis en situation.
Sous total HT
Sous total HT de la situation = montant HT des travaux sur marché de la situation + montant HT des avenants de la situation + montant HT des travaux modificatifs de la situation.
Actualisation
Coefficient d'actualisation de la situation.
Montant actualisation
Montant HT de l'actualisation de la situation = (sous total HT x actualisation) - sous total HT.
Révision
Coefficient de révision de la situation dans le cas de marché révisable, la date de valeur du devis et la formule de révision indiqués en fiche principale sont utilisées pour la révision de prix.
Montant révision
Montant HT de la révision de la situation = [(sous total HT + montant actualisation) x révision] - (sous total HT + montant actualisation).
Sous total revalorisé
Sous total HT revalorisé de la situation = sous total HT de la situation + montant actualisation + montant révision.
Dépenses 1 et 2
Montant HT des dépenses 1 et 2 de la situation.
Total dépenses
Montant total HT des dépenses de la situation = dépenses 1 + dépenses 2.
Retenue garantie
Montant total HT de la retenue de garantie de la situation.
Caution
Montant total HT de la caution de la situation.
Différence à retenir
Montant total HT de la différence à retenir de la situation = retenue de garantie - caution bancaire.
Retenue supplémentaire
Montant total HT des retenues supplémentaires de la situation.
Compte prorata
Montant total HT du compte prorata de la situation.
Honoraires
Montant total HT des honoraires de la situation.
Divers 1 et 2
Montant HT des retenues 1 et 2 de la situation.
Total à déduire
Montant total HT à déduire de la situation = différence à retenir + retenue supplémentaire + compte prorata + honoraires + divers 1 + divers 2.
Montant HT à TVA 1, à TVA 2
Montant HT de la situation aux taux de tva 1 et 2. Chaque montant HT par taux de tva = chaque sous total HT revalorisé par taux de tva - dépenses par taux de tva (possèdent chacune un taux de tva) - total à déduire par taux de tva (application des poucentages successifs).
Montant TVA à TVA 1, à TVA 2
Montant TVA de la situation aux taux de tva 1 et 2.
Montant TTC à TVA 1, à TVA 2
Montant TTC de la situation aux taux de tva 1 et 2.
Mode facturation
Indique « Cumulée » si une génération de facture cumulée a été effectuée.
Les Onglets
Permet d'accéder aux informations de la situation.
« Fiche situation» : Permet de gérer la fiche de la situation.
« Calcul situation» : Permet de visualiser les calculs / cumuls de la situation.
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[F7 - Editions situation] : Editions d'état de situation. Les possibilités d'éditions sont affichées dans un menu contextuel, elles font références aux profils d'édition pour obtenir les états suivants :
- Récapitulatif situation,
- Liste situations,
- Situation détaillée.
[Avancement] : Permet d'effectuer le pointage du devis.
[Sous-traitance] : Permet de sélectionner les pièces fournisseurs concernées par cette situation.
[Reprise avancement] : Permet de récupérer les avancements saisis au niveau du chantier.
Pour que ce la fonctionne il faut :
- Créer 2 types d’écritures pour gérer l’avancement vente matière et l’avancement vente MO.
- Sélectionner les types d’écritures sur les codes catégories devis concernés (colonnes « Code Avancement vente mat. » et Code Ava. vente MO »).
- Créer le devis en utilisant les codes catégories devis concernés.
- Saisir le pourcentage d’avancement sur le devis affecté au chantier.
- Cliquer sur le bouton « Reprise avancement » en pointage situation.
[Shift F6 - Générer un avoir ou afficher l'avoir généré] : Génère un avoir sur les situations sélectionnées par [Ctrl-Clic] ou [Shift-Clic] et facturées. La configuration Progib octroie les droits d'utilisation de cette fonction. Si l'avoir a déjà été généré, ce bouton permet l'affichage de la pièce correspondante.
[Shift F5 - Générer une facture ou afficher la facture générée] : Génère une facture sur la situation sélectionnée non facturée ou ayant fait l'objet d'un avoir. La configuration Progib octroie les droits d'utilisation de cette fonction (droit de facturation, facturation de situations cumulées). Si la facture a déjà été généré, ce bouton permet l'affichage de la pièce correspondante.
[F6 - Affichage du devis] : Permet d'afficher le devis.
[Ctrl F5 - Export Excel] : Exporte la situation vers le tableur Excel.
[Documents Devis Situation] : Permet d'accéder à la gestion documentaire du devis en situation.
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