Progib Infinity

Fiche principale

Permet de créer ou modifier la fiche d'identification d'un devis .

Des contrôles sur les accès et la gestion des devis peuvent être mis en place en configuration Progib. La possibilité de saisir un devis pour un client est subordonnée au code qualité du client.

[Entrée ou valider]

Appel le dernier devis de l'établissement sur lequel l'utilisateur a travaillé.

Devis n°

Code du devis. La codification des devis dépend de l'attribution des compteurs définis en configuration Progib Il est possible de numéroter par mot-clé en saisissant « * » suivi du mot-clé. [Entrée] ou valider sur ce champ permet d'accéder directement au dernier devis sur lequel l'utilisateur a travaillé. La loupe permet d’accéder à l'ensemble des devis créés au préalable, le renvoie d'un N° de devis sélectionné en permet l'accès en  modification. 

Si le module maintenance est activé, lors de la création de devis, il est possible de lié un N° d'intervention au devis en saisissant le code site et le N° d'intervention lié au site. Une fois le code site renseigné, il est possible d’accéder à l'historique des interventions par le biais de la loupe pour sélectionner un N° d’intervention à renvoyer vers le devis. Les informations du site et du client sont alors repris dans le devis.

Titre du devis
Titre du devis à affiche sur l'édition.

Demande signature / A signer / Signé par... / Refusé par...
Etat du devis dans le circuit de signature du devis. 
Le circuit de signature des devis s'active dans la configuration progib. 

Code Projet

La saisie d'un code projet dépend de la configuration Progib, l'association d'un projet à la création du devis peut être obligatoire, facultatif ou inexistant.

Tiers

Identification complète du client ou du prospect. Lorsque le curseur est positionné dans le champ code, la loupe permet de récupérer les renseignements d'un client ou d'un prospect existant a partir de la fiche Tiers Client - Prospects. Il n'est pas obligatoire de saisir un code. Dans ce cas, l'adresse complète sera à renseigner manuellement. Une adresse différente de l'adresse principale du client peut être saisie ou provenir directement de la fiche du client. Si on accède à la fiche client par la loupe, puis aux adresses par le bouton approprié, il est alors possible de renvoyer une adresse choisie dans cette zone.

La loupe+ permet d’accéder à la fiche du client ou du prospect.

Adresse des travaux

Identification complète du lieu où doivent être réalisés les travaux objet du devis. Une recherche directe dans la liste des chantiers est possible au moyen de la loupe+ (Sélection adresse chantier). Le renvoi du chantier renseigne automatiquement l'adresse ainsi que la zone du tiers si cette dernière est vide. Si toutefois les champs sont vides, un bouton (Copier Adresse Tiers) apparait en saisie permettant de copier l'adresse du tiers en tant qu'adresse des travaux.

Etat

Le devis peut être répertorié sur un ou plusieurs codes états à des fins d'interrogation par filtres par exemple :

• « Non géré », « A faire » ou « En cours ».
• « Soumis » (avec date de la soumission au client ou prospect).
• « A relancer » (avec date prévue de relance et date de fin de validité).
• « Accepté », « Refusé » (avec date pour ces 2 champs), « Travaux en cours » (avec date de prévision de début des travaux et date de démarrage effectif), « Travaux terminés » (avec date), ou « Facturé » (avec date).

L'état « Accepté » est automatique lorsque le devis est affecté au chantier.

L'état « Facturé » est automatique lorsque le devis est transformé en facture. Le numéro de facture est indiqué ainsi que la date de facture. Afin de pouvoir facturer le devis ce dernier doit être au préalable accepté.

Responsable

Etablissement et code du salarié responsable d'étude.

Projeteur

Etablissement et code du salarié projeteur.

Commercial

Etablissement et code du salarié commercial.

Référence Client

Zone de texte dans laquelle on peut saisir une référence donnée par le client ou le prospect.

A l'attention de

Possibilité de saisir l'interlocuteur chez le client ou prospect.

Date de valeur

Date de valeur du devis permettant :

• d'utiliser les tarifs à la date indiquée,
• de réviser les prix dans les situations dès lors que le devis aura été passé en situations.
• de gérer les tarifs des références B.P.U (Bordereau de prix unitaires).

Code BPU

Code du bordereau de prix unitaires. Ce champ est visible si le client sélectionné dans le devis est également rattaché à un bordereau.

Mode règlement

Mode de règlement du client. Il peut être modifié ou provenir directement de la fiche du client.

Intervention Origine N°

Lorsque le devis a été créé par le biais d'un numéro d'intervention ce champ est renseigné. Il est alors possible de consulter l'intervention étant à l'origine du devis par le biais de la loupe+.

Intervention Générée N°

Lorsqu'une intervention a été créée à partir du devis, ce champ est renseigné. Il est alors possible de consulter et modifier l'intervention en cliquant sur le bouton « Intervention »

Chantier

Lorsque le devis est accepté et associé à un chantier, le code et le libellé du chantier associé à ce devis est indiqué.

La loupe+ permet d’accéder à la fiche chantier du client.

Les Onglets

Permet d'accéder aux informations complémentaires du devis.

« Compléments» : Permet de gérer la fiche complémentaire d'identification d'un devis.

Les boutons

Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.

[Enregistrer Sous]  : Enregistrement du devis sous un autre numéro. Le numéro d'établissement est demandé ce qui permet de transférer le devis dans un autre établissement. Le nouveau devis ainsi enregistré passe en éta « en cours » sauf s'il était en état « Non géré » ou « A faire ».

[Shift F8 - Dernières pièces] : Rappel des 20 derniers devis de l'établissement sur lesquels l'utilisateur a travaillé. Il est possible de choisir parmi cette liste afin d'accéder au devis souhaité. Le symbole « * » est mentionné devant le nom du client dans cette liste lorsque le devis est lié à un bordereau.

[Sauvegarde - Restauration] : Sauvegarde ou restauration du devis. Le chemin de stockage des devis archivés ou à archiver est défini en paramètres utilisateur.

[Dates d’événements] : Événements associés au devis.Notes

[Ctrl N - Note] : Note associée au devis (texte libre pour l'utilisateur). S'agissant de rich-text, il est possible d'y copier des fichiers images (plans, photos, hyper-liens etc.)

[Coefficient] : Table des coefficients associée au devis.

[Total] : Récapitulatif du devis permettant d'agir sur les totaux.

[Groupes] : Affectation du devis à un ou plusieurs groupes.

[Tiers] : Visualisation des tiers associés au devis

[Documents] : Ouvre le dossier document lié au devis. 

[Situation] : Permet de créer le devis en situation.

[Facturation] : Permet de facturer le devis. Cette possibilité n'est proposée que si l'utilisateur possède les droits en facturation.

[Afficher Facture] : Permet d'afficher la facture générée à partir du devis.

[Intervention] : Dans le cas de l'utilisation du module optionnel de Progib « Maintenance ». Permet de créer un intervention à partir du devis.Le module Maintenance doit être activé.

[Editions] : Editions du devis. Les dernières éditions du devis déjà réalisées sont rappelées, il est possible d'en sélectionner une directement. Le choix « Sélection éditions » permet d'accéder à la liste de toutes les éditions disponibles.

[F5 - Détail] : Détail des lignes du devis.

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