Tableau de bord client
Permet d'ouvrir le tableau de bord du client afin de visualiser les coordonnées, les devis , les factures , les situations , les sites, les contrats, les chantiers et l'extrait de compte du client.
Les sites et les contrats sont visibles si le module optionnel de Progib « Maintenance/Sav » est activé.
Des onglets permettent d'accéder, uniquement en consultation, au détail du chapitre sur lequel on se situe.
Dans chacun des onglets des ruptures, des filtres et des tris sont réalisables.
Les onglets
[Coordonnées] : Permet d'accéder aux contacts et aux adresses du client.
Le feu correspond au contrôle de la qualité du client. Le code qualité peut provenir de CreditSafe si cette interface est paramétrée,
- Vert : Aucun blocage ni alerte.
- Orange : Au moins une alerte
- Rouge : Blocage
[Devis] : Permet d'accéder aux devis du client.
Le filtre sur le responsable, le projeteur ou le commercial permet de filtrer les devis sur ces champs.
Les devis qui n'ont pas été recalculés s'affichent en italique.
[Facture] : Permet d'accéder aux factures du client.
Le filtre sur le responsable permet de filtrer le responsable affecté au chantier de la facture.
Les cases à cocher « Facture », « Avoir » et « Proforma » permettent de filtrer sur le type de facture.
[Situations] : Permet d'accéder aux situations du client.
Le filtre sur le responsable permet de filtrer sur le responsable affecté au chantier du devis en situation.
[Sites] : Permet d'accéder aux sites et aux installations du client.
Le filtre sur le responsable permet de filtrer sur le responsable affecté au site.
[Contrats] : Permet d'accéder aux contrats et aux installations du client.
Le filtre sur le responsable permet de filtrer sur le responsable affecté au chantier du contrat.
Les cases à cocher « Actifs », « Suspendus » et « Résiliés » permettent de filtrer sur l'état du contrat.
[Chantiers] : Permet d'accéder aux chantiers du client.
Les cases à cocher « En cours », « Pré-Clôturés » et « Clôturés » permettent de filtrer sur l'état du chantier.
[Extrait compte] : Permet d'accéder à l'interrogation comptable simplifiée du compte client.
Cet onglet s’affiche à condition que la comptabilité divalto a été définie dans la configuration Progib.
Les boutons
[Création] : Permet de créer un élément depuis le tableau de bord.
[Modification] : Permet d'ouvrir en modification le module concerné de l'élément sélectionné.
[Fiche client] : Permet d'ouvrir la fiche du client. Ce bouton n'est proposé que si l'appel du tableau de bord a été effectué par le biais du menu "tableau de bord client"
[Fiche CreditSafe] : Permet d'accéder au site de CreditSafe. Ce bouton ne s'affiche que si l'interface CreditSafe est paramétrée.
[Note] : Permet d'ouvrir la note de l'élément sélectionné en consultation, s'il existe une présence de note.
[Ouvrir dossier document] : Permet d'ouvrir la gestion documentaire du module en question.
[Situation] : Permet de créer le devis en situation ou afficher le devis si ce dernier existe. Ce bouton ne s'affiche que sur l'onglet « Devis ».
[Facturation] : Permet de facturer un devis. Ce bouton ne s'affiche que sur l'onglet « Devis ».
[Saisie intervention] : Permet de créer une intervention depuis un site. Ce bouton ne s'affiche que sur l'onglet « Site ».
[Traitement contrat] : Permet d'accéder au traitement d'un contrat. Ce bouton ne s'affiche que sur l'onglet « Contrat ».
[Intervention] : Permet d'accéder à la génération de visites d'un contrat. Ce bouton ne s'affiche que sur l'onglet « Contrat ».
[Affichage résultat] : Permet d'accéder à l'affichage du résultat d'un chantier. Ce bouton ne s'affiche que sur l'onglet « Chantier ».
[Imprimer] : Permet d'imprimer le devis ou la facture sélectionnée.
[Export Excel] : Permet d'exporter dans Excel le contenu de l'onglet sur lequel on est positionné.
[Interrogation comptable] : Permet d'accéder à l'interrogation comptable du client. Ce bouton n'est proposé que si la comptabilité Divalto comptabilité est l'interface comptable définie en configuration Progib.
[En cours] : Permet d'accéder à l'encours du module Règlement pour un client. Ce bouton n'est proposé que si l'option Règlement est définie dans la configuration Progib, le dossier est lié au module Règlement et que l'utilisateur a les droits d'accès au module Règlement.
[Afficher pièce] : Permet d'accéder à la pièce Progib (facture ou avoir). Ce bouton ne s'affiche que sur l'onglet « Extrait de compte ».
[Gestion des contextes] : Permet de gérér les contextes pour chacun des onglets.
Pour mettre en place un contexte il faut cliquer sur le bouton « gestion des contextes », créer un contexte, mettre en place le tri ou la rupture souhaitée et cliquer sur le bouton « Enregistrer paramètres ».
[Enregistrer les paramètres] : Permet d'enregistrer les paramètres du contexte.
[F8 - Zoom] : Permet d'ouvrir en consultation le module concerné de l'élément sélectionné. Le double clic permet la même action.
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