Devis
Permet de rechercher un devis sur différents critères.
Liste des devis filtrés en fonction des critères saisies par l'utilisateur.
Il ne sera pas possible par ce biais d'effectuer une modification du devis. Il ne s'agit que de consultation.
N
Une icône apparaît si le devis comporte une note.
Zone Sélection
Possibilité de faire des recherches de devis en filtrant pas N° de devis, tiers, responsable, projeteur, Commercial, utilisateur et établissement. Ces champs sont décrits ci après.
N° devis
Code du devis. La codification des devis dépend de l'attribution des compteurs définis en configuration Progib. Il est possible de numéroter par mot-clé.
Titre du devis
Titre du devis à affiche sur l'édition.
Utilisateur
Code de l'utilisateur ayant élaboré le devis.
Tiers
Code du tiers étant concerné par le devis.
Etat
Le devis peut être répertorié sur un ou plusieurs codes états à des fins d'interrogation par filtres par exemple :
- « Non géré », « A faire » ou « En cours ».
- « Soumis » (avec date de la soumission au client ou prospect).
- « A relancer » (avec date prévue de relance et date de fin de validité).
- « Accepté », « Refusé » (avec date pour ces 2 champs), « Travaux en cours » (avec date de prévision de début des travaux et date de démarrage effectif), « Travaux terminés » (avec date), ou « Facturé » (avec date).
L'état « Accepté » est automatique lorsque le devis est affecté au chantier.
L'état « Facturé » est automatique lorsque le devis est transformé en facture. Le numéro de facture est indiqué ainsi que la date de facture.
Date envoi
Date d'envoi du devis.
Date relance
Date de relance du devis.
Montant HT
Montant total HT du devis.
Code client
Code du client ou du prospect auquel est adressé le devis. Le code n'est pas obligatoire. Dans ce cas, l'adresse complète a été renseignée manuellement. Une adresse différente de l'adresse principale du client a pu être saisie ou a pu provenir directement de la fiche du client.
Nom client
Nom du client.
Adresse client complément 1, complément 2, rue, localité, cp, ville
Adresse complète du client selon le code client.
Adresse travaux, complément 1, complément 2, rue, localité, cp, ville
Identification complète du lieu où doivent être réalisés les travaux objet du devis.
Etb resp.
Établissement du responsable d'étude.
Code responsable
code du salarié responsable d'étude.
Nom responsable
Identité du responsable d'étude.
Etb proj.
Établissement du projeteur.
Code projeteur
Code du salarié projeteur.
Nom projeteur
Identité du projeteur.
Etb com.
Établissement du commercial.
Code commercial
Code du salarié commercial.
Nom commercial
Identité du commercial.
Dt création
Date de création du devis.
Dt modification
Date de dernière modification du devis.
Date de valeur
Date de valeur du devis permettant
- d'utiliser les tarifs à la date indiquée,
- de réviser les prix dans les situations dès lors que le devis aura été passé en situations.
Hrs modif.
Heure de la dernière modification.
Modifié
Indication permettant de savoir si le devis a été modifié depuis la dernière sauvegarde : « Oui » le cas échéant.
Fichier de sauvegarde
Chemin et nom du fichier de sauvegarde du devis.
Dt Save
Date de la dernière sauvegarde du devis effectuée a partir de la consultation.
Dt archivage
Date de dernier archivage effectué a partir de la saisie du devis.
Grille
Code de la grille des coefficients d'achat utilisée pour ce devis. Une grille est proposée par défaut et provient de la configuration Progib.
Table arr.
Code la table d'arrondi utilisée pour ce devis. Une table est proposée par défaut et provient de la configuration Progib.
Mode arrondi
Bien qu'une table d'arrondi soit choisie, les paramètres la concernant pour ce devis ont pu être modifiés :
- Désactiver arrondi : Aucun arrondi ne sera réalisé,
- Arrondi sur prix unitaire : L'arrondi sera effectué sur le prix unitaire de chaque ligne,
- Arrondi sur montant ligne : L'arrondi sera effectué sur le montant total de chaque ligne.
Arr. après coef.
Méthode d'application de l'arrondi après coefficients : « Non » dans le cas d'un arrondi avant l'application des coefficients de la table des coefficients de vente.
Fichier bordereau
Nom du fichier Excel™ correspondant au bordereau ou à la nomenclature ayant servi à l'élaboration du devis.
Référence du client
Zone reprenant les références fournies par le client.
Date fin validité
Date de fin de validité du devis.
Date acceptation
Date d'acceptation du devis
Date prévue travaux
Date de prévision des travaux
Date début travaux
Date de début des travaux
Date fin travaux
Date de fin des travaux
Date facturation
Date de facturation lorsque le devis a été transformé en facture.
N° facture
Numéro de la facture le cas échéant.
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Power search] : Utilitaire permettant de lancer une recherche sur l'ensemble de l'application en saisissant un ou plusieurs mots clés.
[Ctrl F] : Permet de lancer l'utilitaire power search sur l'ensemble des devis.
[Sauvegarde du devis] : Permet de sauvegarder (archiver) un ou plusieurs devis. Pour sauvegarder plusieurs devis, il convient d'effectuer une sélection multiple par [Ctrl-Clic] ou [Shift-Clic]. Le chemin de sauvegarde est imposé en fonction de la configuration des serveurs de documents . Il est possible de demander la suppression des devis archivés en cochant la case correspondante (si accès autorisé en suppression et accès à tous les devis en configuration Progib).
[Affichage] : Détail des lignes du devis.
Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire à vos PDF avec le cryptage