Traitement des contrats - Facturation (non traités)
Permet de visualiser les anomalies consécutives à une demande de facturation des contrats.
Des contrôles sur les accès et la gestion des contrats peuvent être mis en place en configuration Progib.
Motif
Raison pour laquelle le contrat est en anomalie pour sa facturation :
- Contrat suspendu : le contrat est suspendu, aucun opération n'est possible.
- Montant de l'échéance non calculé : l'échéance à facturer n'est pas calculée (problème d'échéancier).
- Confirmation du renouvellement non accepté : le renouvellement du contrat doit être confirmé.
- Fiche client non trouvée : la fiche du client n'existe plus (anomalie dans le fichier des tiers).
- Mode de règlement non renseigné : le mode de règlement n'est pas indiqué dans le contrat et dans le client.
- Code chantier non renseigné : le code chantier n'est pas mentionné en fiche contrat ou en configuration Progib.
- Révision attendue : le contrat est réactualisable et le calcul du montant de réactualisation n'a pas été effectué.
- Date facture hors période autorisée : la date de génération de facture se situe hors période autorisée indiquée en configuration Progib.
- Contrat en cours de modification : le contrat est modifié par un autre utilisateur.
N° contrat
Numéro du contrat à facturer.
Observations
Commentaire provenant de la fiche contrat (Champ Obervations traitement : indicatif).
Mnémon contrat
Mnémonique du contrat (une recherche sur ce champ est possible).
Type
Mt à facturer
Montant de l'échéance à facturer.
Date de la facture
Date de la facture.
Date de génération
Date de génération de la facture.
Période fact. début
Date de début de la période facturée.
Période fact. fin
Date de fin de la période facturée.
Echéance facturée
N° d'ordre de la facture sur l'ensemble des factures de l'exercice par rapport à l'échéancier de facturation.
Nombre d'échéances
Nombre d'échéances total du contrat.
Nombre de fact. à générer
Nombre de factures à générer pour l'échéance correspondante.
Révision
Indication de l'état du contrat par rapport à une révision de prix éventuelle :
Non révisable : Le contrat n'est pas révisable.
Report révision : Le contrat est révisable mais la révision est reportée à la période suivante.
Révisée : La révision a été effectuée, l'échéance peut être facturée.
Non : Le contrat est révisable mais il n'y a pas de révision pour cette échéance.
A réviser : Le contrat est à réviser au moyen de l'onglet correspondant. La facturation n'est pas possible tant que le contrat n'est pas révisé.
Report révision : Une révision est prévue mais à partir de la période suivante.
Exe dt début
Date de début de l'exercice du contrat.
Exe dt fin
Date de fin de l'exercice du contrat.
Mt contrat précédent
Montant précédent du contrat.
Montant contrat révisé
Montant du contrat révisé.
Code client
Code du client à facturer.
Adresse client
Identité et adresse du client à facturer.
Code chantier
Code du chantier si ce dernier est mentionné en fiche contrat.
Adresse chantier
Identité et adresse du chantier.
Adresse destinataire
Identité et adresse du client destinataire de la facture.
Intitulé du contrat
Libellé du contrat.
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Shift F4 - Mode fiche ou mode liste] : Permet d'afficher la facture en mode fiche ou mode liste.
[Shift F10 - Changer la date de traitement] : Permet de changer la date de traitement des contrats.
[Ctrl F7 - Changer l'ordre de tri] : Permet de changer l'ordre de tri des contrats (sélectionner ensuite l'ordre souhaité : par n° de contrat, par type de contrat, par code client, par nom de client, par mnémonique contrat ou par code chantier).
[Fiche contrat] : Permet d'accéder à la fiche contrat de la ligne.
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