Traitement des contrats - A facturer
Permet de générer les factures de contrats selon l'échéancier mis en place.
La date de traitement des contrats est demandée. Si une réactualisation des contrats était nécessaire avant facturation, il conviendrait de le faire. Des contrôles sur les accès et la gestion des contrats peuvent être mis en place en configuration Progib. Un échéancier global de la facturation de tous les contrats est disponible dans Progib.
N° contrat
Numéro du contrat à facturer.
Mnémo contrat
Mnémonique du contrat (une recherche sur ce champ est possible).
Mt à facturer
Montant de l'échéance à facturer.
Date de la facture
Date de la facture.
Observations
Commentaire provenant de la fiche contrat (Champ Obervations traitement : indicatif).
Date de génération
Date de génération de la facture.
Période fact. début
Date de début de la période facturée.
Période fact. fin
Date de fin de la période facturée.
Echéance
N° d'ordre de la facture sur l'ensemble des factures de l'exercice par rapport à l'échéancier de facturation.
Nb échéances
Nombre d'échéances total du contrat.
Nb Fact. à générer
Nombre de factures à générer pour l'échéance correspondante.
Révision
Indication de l'état du contrat par rapport à une révision de prix éventuelle :
- Non révisable : Le contrat n'est pas révisable,
- Report révision : Le contrat est révisable mais la révision est reportée à la période suivante,
- Révisée : La révision a été effectuée, l'échéance peut être facturée,
- Non : Le contrat est révisable mais il n'y a pas de révision pour cette échéance,
- A réviser : Le contrat est à réviser au moyen de l'onglet correspondant. La facturation n'est pas possible tant que le contrat n'est pas révisé,
- Report révision : Une révision est prévue mais à partir de la période suivante.
Type
Exe Dt début
Date de début de l'exercice du contrat.
Exe Dt fin
Date de fin de l'exercice du contrat.
Mt contrat précédent
Montant précédent du contrat.
Mt contrat révisé
Montant du contrat révisé.
Code client
Code du client à facturer.
Adresse client
Identité et adresse du client à facturer.
Code chantier
Code du chantier si ce dernier est mentionné en fiche contrat.
Adresse chantier
Identité et adresse du chantier.
Adresse destinataire
Identité et adresse du client destinataire de la facture.
Intitulé du contrat
Libellé du contrat.
N° intervention
Numéro d'intervention liée au contrat issu de l'échéancier de génération de visite.
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[F4 - Modifier] : Permet de modifier la date de facturation d'une ligne.
[Shift F4 - Mode fiche ou mode liste] : Permet d'afficher la facture en mode fiche ou mode liste.
[Shift F10 - Changer la date de traitement] : Permet de changer la date de traitement des contrats.
[Ctrl F7 - Changer l'ordre de tri] : Permet de changer l'ordre de tri des contrats (sélectionner ensuite l'ordre souhaité : par n° de contrat, par type de contrat, par code client, par nom de client, par mnémonique contrat ou par code chantier).
[Fiche contrat] : Permet d'accéder à la fiche contrat de la ligne.
[Génération facture(s)] : Permet de générer les factures de contrats sélectionnées par [Ctrl-Clic] et [Shift-Clic]. Les factures ainsi générées sont visibles dans l'onglet correspondant « Factures générées ». Les anomalies sont mentionnées dans l'onglet correspondant « Facturation (non traités) ». Tous les traitements sont visibles dans l'onglet « Traitements effectués ».
[Affichage facture(s)] : Affichage fictif des pièces. Deux cas peuvent se produire : facture simple (Nb facture = 1) ou factures multiples (Nb facture <> 1). Propose l'affichage :
- De la facture à générer.
- Des factures à générer avec mention des codes ruptures.
[Edition factures(s)] : Permet d'imprimer les factures fictives de contrats sélectionnées par [Ctrl-Clic] et [Shift-Clic].
[Liste des contrats à facturer] : Impression de la liste des contrats à facturer selon le profil d'édition à choisir.
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