Progib Infinity

Détail rapport

Permet de gérer le détail du rapport d'intervention.

Fiche intervention N°

Numéro du rapport d'intervention (automatiquement attribué par Progib).

Début de l'intervention

Date et heure réelle de début de l'intervention.

Fin de l'intervention

Date et heure réelle  de fin de l'intervention.

Validé

Case à cocher permettant de validé le rapport d'intervention. Il s'agit juste d'un indicateur informant le back office que le rapport est conforme.

Intervenant

Identité du salarié principal affecté à l'intervention. Le bouton « Intervenant » permet d'accéder aux autres intervenants de la mission.

Tâche

Tache affectée au rapport d'intervention (date de l'intervention, Heure de début d'intervention et code de l'intervenant).

Code dépôt

Code du dépôt duquel doivent être déstockées les références articles. Le code dépôt proposé par défaut provient de l'établissement. Cette information n'est proposé que dans le cas d'une activation en configuration Progib de la gestion des stock au rapport d'intervention.

Grille coefficients

Code de la grille des coefficients d'achat utilisée pour déterminer les prix de revient et prix de vente des articles en saisie de rapport. Cette grille est définie en configuration Progib. Si une grille est stipulée en fiche client , elle prévaut.

Code tarif

Code du tarif utilisé. Ce tarif est défini en configuration Progib™. Si un tarif est stipulé en fiche client, il prévaut.

Matière, Mo, Total

Pour la matière et la main d'œuvre, sont récapitulés les prix de revient, prix de vente et prix facturés. La marge est égale au prix facturé - le prix de revient. Les totaux matière, mo et matière+mo sont également indiqués.

1ère colonne

On peut y saisir le code des informations à fournir :

• A : Saisie d'un article issu de la base articles,
• H : Saisie d'un article hors-fichier,
• E : Saisie d'un ensemble issu de la base ensembles. Les composantes de l'ensemble sont automatiquement reprises dans le détail du rapport d'intervention et sont modifiables. La ligne ensemble est recalculée et n'est pas modifiable directement,
• L : Récupération d'une liste d'opérations. Les listes d'opérations sont automatiquement récupérées selon que les installations du site correspondent à des types d'installations requérant ces informations,
• O : Récupération d'une opération. Les listes d'opérations sont automatiquement récupérées selon que les installations du site correspondent à des types d'installations requérant ces informations,
• * : Commentaire qui n'apparaîtra pas sur la facture et sur le rapport destinée au client correspondant à l'intervention,
• Espace : Commentaire qui apparaîtra sur la facture destinée au client,
• [Shift-Insert] : récupération de l'« objet de la demande » de la fiche d'intervention dans la zone « objet de l'intervention » du rapport d'intervention (il convient d'être positionné sur la ligne libellée « Objet intervention »).

Référence

Référence de l'article ou du matériel.

Intitulé

Désignation de l'article ou commentaire (commentaire saisi ou libellé des codes opérations).

Ope

Case cochée automatiquement lorsque la ligne correspond une opération.

Unité

Unité de vente. Lorsque le code unité vaut « MO », l'article est considéré comme de la main d'œuvre.

Quantité

Quantité de l'article.

Temps passé

Temps réellement passé. Si ce champ est laissé vide, la quantité facturée sera alors considéré comme temps passé.

T

Code tarif.

Prix Base

Prix de base de l'article.

Remise

Pourcentage de remise à saisir.

Prix vente

Prix de vente de l'article.

Mt vente

Montant de vente de la ligne = Quantité x Prix de vente.

Valeur EC

Valeur unitaire de l'éco-contribution provenant de la fiche article ou à saisir dans le cas de hors-fichier.

Montant EC

Montant total de l'éco-contribution de la ligne = quantité x valeur EC.

Type

Type de la ligne. Lorsqu'il s'agit d'une intervention prévue dans le cadre d'un contrat, ce champ est automatiquement positionné en fonction de la facturabilité de la matière ou de la main d'œuvre mentionnée dans le type du contrat. Les valeurs possibles sont :

• A facturer : Le montant de la ligne sera facturé,
• Sous contrat : Le montant de la ligne ne sera pas facturé et considéré sous contrat,
• Sous garantie : Le montant de la ligne ne sera pas facturé et considéré pris sous garantie,
• Non facturé : Le montant de la ligne ne sera pas facturé.

• Type écriture IMA : matériel des interventions. Articles présents dans les rapports d'intervention,
• Type écriture IMO : main d'œuvre des interventions. Articles de main d'œuvre (unité : MO) présents dans les rapports d'intervention.

• IMA+FA (facturé) et IMO+FA
• IMA+CN (sous contrat) et IMO+CN
• IMA+GA (sous garantie) et IMO+GA
• IMA+NF (non facturé) et IMO+NF

Tva

Code tva de la ligne. Ce code prévaudra sur le code tva proposé lorsqu'on termine et facture l'intervention.

Compte

Compte HT de la ligne.

Prix revient

Prix de revient de l'article.

Mt revient

Montant de revient de la ligne = Quantité x Prix de revient.

N° contrat

Numéro du contrat éventuel.

Type cnt

Type du contrat.

Identifiant matériel

Code identification du matériel provenant du site.

Commentaire technicien

Affiche le commentaire du technicien saisi sur l'assistant numérique personnel. Cette fonction n'est active que dans le cas de l'utilisation du module optionnel de Progib « Mobilité maintenance ». Ce commentaire n'est pas modifiable.

Commentaire client

Affiche le commentaire du client saisi sur l'assistant numérique personnel. Cette fonction n'est active que dans le cas de l'utilisation du module optionnel de Progib « Mobilité maintenance ». Ce commentaire n'est pas modifiable.

Signature

Affiche la signature manuscrite que le client a réalisée sur l'assistant numérique personnel. Cette fonction n'est active que dans le cas de l'utilisation du module optionnel de Progib « Mobilité maintenance ».

Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.

[F5 - Fiche site] : Permet d'accéder à la fiche du site lié à l'intervention.

[Shift F6 - Fiche contrat] : Permet d'accéder à la fiche du contrat lié à l'installation.

[Ctrl F6 - Reprise lignes commande] : Récupère les articles (fichier et hors fichier) des commandes fournisseurs éventuellement liées à l'intervention. Lorsqu'on termine l'intervention, un message d'alerte est affiché si tous les articles des commandes n'ont pas été repris dans le rapport d'intervention.

[Shift F7 - Texte facturation rapport] : Permet de saisir une note relative au rapport d'intervention (rich-text). La note peut être transférée dans la facturation de l'intervention si cette option est configurée en configuration Progib.

[+] : Permet de passer de l'affichage de toutes les installations du site à l'affichage uniquement des installations concernées par l'intervention (installations sur lesquelles a été saisi du commentaire en fiche d'intervention). Par défaut, l'affichage dépend de ce qui est mentionné en configuration Progib.

[Copier le texte dans le presse papier] : Permet de copier le contenu du commentaire technicien provenant de la mobilité afin de pouvoir le coller ensuite dans le texte à imprimer sur la facture.

[Demande de devis] : Permet d'accéder à la demande de devis effecuée par un technicien utilisant l'application Je.V.Où. Les champs référence, désignation et quantité saisies lors de la demande seront alors visualisables et il sera possible d'envoyer cette demande par mail.

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